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猪肉股顺势上涨,这一波反弹能持续多久?

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  近日受非洲猪瘟的影响,猪肉供应减少,价格随之一路上涨,表现在股票市场上,那些能够保证出栏的养猪或肉制品企业,迎来的几波大的机会。像昨天猪肉股涨幅最大,成为市场最亮眼的仔。
 
  猪肉股顺势上涨,这一波反弹能持续多久?
 
  最近猪价开启了第二波上涨,整个8月猪肉大概涨了20%-30%。上一波这么猛涨,大概还是今年3月份的时候。猪肉这个东西是刚需,需求变化很小,影响价格变化的主要是供给,这次涨价,就是因为非洲猪瘟之后,猪的数量变少了,现在大家又有涨价预期,养殖户惜售,所以价格上涨。
 
  未来猪价还会继续涨,至少会涨到明年过年。因为到7月份,能繁母猪数量还没有出现回升。母猪怀孕、哺乳出小猪来,大概要4个月,小猪在育肥长大,到能卖的生猪,还要6个月,这一共就是10个月的延迟。所以能繁母猪的数量回升后10个月,猪肉的供应才能回升,就算8月能繁母猪开始回升了,那怎么也要到明年三四月份,才能把猪肉价格给压下来。
 
  猪肉股顺势上涨,这一波反弹能持续多久?
 
  猪肉供不应求,首当其冲的必定是CPI。猪肉涨价,如果推高CPI到3%的话,那对宏观经济还是有些压力的。因为这种CPI上涨,不是良性的,良性的是说需求增长,大家争着买,所以拉动价格上涨,这样会促进企业生产更多,经济也就更繁荣。现在的情况是供给收缩,导致价格上涨,这就有些类似滞涨的情况,增加宏观调控的难度。
 
  另外影响较大的还有猪肉股。现在猪肉价格下半年肯定高,这个全市场都知道,算不上超预期,因此不能因为猪价上涨就去买猪肉股,这个逻辑是去年年底非洲猪瘟刚出来的时候的逻辑,现在已经晚了。现在看猪肉股,核心要看产能是否有效释放,能释放产能的,在下半年才能吃上肉,剩下的只能喝汤。像雏鹰农牧,自己把猪都饿死了,没有产能,猪价涨上天还不是一样退市。表现较好的有受到中报影响的牧原股份,昨日股价创出历史新高,天邦科技则高开高走尾盘涨停,带动新希望等核心猪肉品种大幅走高,这个板块沐沐之前特别强调过中期机会,受到猪肉价格持续上涨影响。
 
  猪肉股发飙,这一波股价还能涨多久?
 
  据统计,这次非洲猪瘟,导致全国大概七成的生猪产能被淘汰,特别是中小型养猪场和养猪散户。所以猪肉的供给不断集中,未来就是几家大型养猪企业争天下的格局了,猪肉板块也将有周期股,转变为成长股,投资逻辑也变了。
 
  以前散养的猪占了市场半壁江山,如果养一头猪亏几百块钱,散户就会卖母猪,当猪肉价格再涨起来,有赚钱效应,散户就会复产,所以就形成了周期。这次猪瘟把散户基本都清理出了市场,大型猪企由于技术和管理先进,很有优势。
 
  而猪瘟疫苗,最快也要等两三年才能实现商用,在70%的猪产能被淘汰的情况下,长期的猪肉紧缺,将会导致猪肉长期高价。不过还是像上面说的,近期猪肉股已经涨幅过大,把未来的预期已经变现,现在才想要入场的话,注意短期风险。


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