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科技股持续上涨,跟还是不跟?

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  一、
 
  今日策略
 
  行情回顾
 
  周一上证指数平开于2886.94,最高上冲至2928.48,最高时涨幅达到1.46%,收涨1.31%;创业板指数小幅高开于1614.06,最高涨幅2.76%,收涨2.57%。周一沪市成交额2260亿,北向资金双双流入,沪股通净流入32.52亿,深股通流入26.31亿,两市涨停板个数为86个,两市涨跌中位数约+2.08%,涨跌比14.63,数据已经明显的告诉我们,周一的市场非常活跃。
 
  同时,我们从几个指数的对比,市场呈现了一个特征,权重股搭台,小盘股唱戏,指数分时图中,黄线一直运行在白线上方,周一的市场虽是普涨格局,但是中小创的表现更加突出。板块中,国防军工概念表现最为抢眼,这个板块中就有22个涨停板,其次是大数据、物联网、以及华为5G概念,高科技类股票再次发力,表现出了科技类板块行情的持续性。
 
  消息分析
 
  最近消息是多,不过个人认为最大的消息是国务院金融委召开第七次会议,会议中透露出的信息是划重点的全是资本市场,划重点的重点正是股市。印象中,以前提的都是怎么吸钱怎么融资,每次都是老生常谈,这次蛮有新意,提到的是投资端,说明新的机遇已经在向我们招手。是不是很开心,是不是很有希望。
 
  除此之外,重要数据的助攻也功不可没,公布的财新制造业PMI数据,超过荣枯线,同时超市场预期,在目前估值不高、其它投资渠道缺乏机会的环境下,实体数据表现出韧性,尤其是超预期的韧性时,权益资产出现阶段性小幅上扬有较大概率。上周文章中就说到9月市场回暖的概率较大,目前来看政策上实体上都有了一定支撑,实现的几率更大。
 
  技术分析
 
  技术面,我们可以观察到,周一上涨指数和创业板指数都创出了8月初反弹以来的新高,从小时级别波浪结构看,已经走出了完整并且充分的5浪行情,同时从数列来看,周一或周二可能出现短期顶点,从短线角度讲,周一的走势带有一定的诱多。当然诱多这一词,只有指数如果短期回落,才能成立,如果没有回落,周一的上涨就是平台突破。所以技术面,我个人的结论是,周一的上涨从时间点看,稍显强弩之末,短线的角度,可以适当收缩一些战线。
 
  现在比较让人纠结的是,周一科技一枝独秀一起绝尘一马当先,涨这么多,要追吗?要弄清这个问题,首先要清楚现在的科技不是炒作,而是中长线趋势。我们更希望看到的不是个别票的成妖,而是大多数反反复复走成上行趋势。从目前看科技不属于游资手法的那种急拉几板割韭菜苗,然后又急跌回起点甚至低于起点的那种。既然反反复复,那就等反复的时候再出手,简单地说,依然建议逢调整考虑加仓。
 
  操作策略
 
  目前除了科技板块另一个板块也有极大机遇,今日公众号二条有该板块的同比表现,不妨参考一二。周一普涨之后,后面行情必然会发生一些分化,个人认为中小创、高科技仍然是行情主线。短线角度,我个人预计市场有个回踩过程,大概回踩20日线附近,如果20日线获得明显支撑,则后期行情非常可期。
 
  二、
 
  事件驱动
 
  ●国庆阅兵先进战略武器将亮相阅兵概念受关注
 
  今年10月1日将举行盛大的首都阅兵式。根据阅兵领导小组办公室介绍,这次阅兵承载着全面展示70年来国防和军队建设伟大成就、突出反映人民军队改革重塑时代风采、汇聚推进民族复兴磅礴力量的内涵意蕴,适度设计阅兵规模,安排部分先进武器装备首次亮相,总体上比庆祝新中国成立50周年、60周年阅兵和纪念抗战胜利70周年阅兵的规模要大一些。
 
  新余国科(300722)正在积极对接大阅兵保障工作,不久前公司重要产品配套某型弹药系列获科技大奖。
 
  烽火电子(000561)表示产品将随整机参加阅兵仪式。
 
  ●国内水泥企业大面积涨价行业已进入上涨通道
 
  据报道,8月以来随着水泥行业大范围的错峰停产实施及全国各地天气条件好转,整体需求回暖,全国各地水泥企业纷纷上调水泥价格,开始了新一轮上涨,并且此轮涨价覆盖范围广,并有扩张之势,涨价水泥企业总计达数百家。其中,华东市场领涨全国,长三角江浙沪部分市场水泥价格上调20-30元/吨。此外,部分企业甚至特别强调,如果未回传确认书或者是回复不同意将停止发货,这在以往的调价过程中从来没有出现过。
 
  随着天气陆续好转,国内水泥价格进入上涨通道,行业公司望受益。可关注,万年青(000789)、塔牌集团(002233)、金隅集团(601992)等公司。
 
  ●我国量产全球最高存储密度闪存传输速度提升3倍
 
  长江存储正式宣布,公司已开始量产基于Xtacking®架构的64层256GbTLC3DNAND闪存,以满足固态硬盘、嵌入式存储等主流市场应用需求。该闪存是目前全球首款基于Xtacking®架构设计并实现量产的闪存产品,拥有同代产品中最高的存储密度。相比传统3DNAND闪存架构,该产品可带来更快的传输速度、更高的存储密度和更短的产品上市周期。根据公开信息,传输速度可较目前传统产品提升三倍左右。
 
  华天科技(002185)是我国领先的集成电路封装测试企业,也是国内唯一与长江存储有战略合作的国内封测企业。
 
  晶瑞股份(300655)电子级硫酸获中芯国际、长江存储等国内知名半导体客户的采购或认证。
 
  新莱应材(300260)长江存储是公司主要客户。
 
  有研新材(600206)已成为台积电、英特尔、中芯国际、长江存储等在内的众多国际一流集成电路企业金属靶材的稳定供应商。
 
  ●国务院印发体育强国建设纲要实现体育产业高质量发展
 
  国务院办公厅印发体育强国建设纲要,提出到2020年,建立与全面建成小康社会相适应的体育发展新机制,体育领域创新发展取得新成果,全民族身体素养和健康水平持续提高,公共体育服务体系初步建立,竞技体育综合实力进一步增强,体育产业在实现高质量发展上取得新进展。
 
  A股上市公司体育概念股主要有金陵体育(300651)、信隆健康(002105)、探路者(300005)等。
 
  三、
 
  个股点金
 
  ◆元成股份(603388):实控人已累计增持1%股份
 
  ◆卓郎智能(600545):拟以6亿-12亿元回购公司股份,回购价格不超过9.59元/股
 
  ◆永太科技(002326):预计第三季度净利润同比增长300%-400%
 
  ◆四维图新(002405):三菱电机与子公司签署采购合同
 
  ◆龙建股份(600853):联合体中标4.99亿元PPP项目
 
  ◆海兴电力(603556):预中标4215万元南方电网项目
 
  ◆仁东控股(002647):与京东集团签署战略合作协议
 
  ◆傲农生物(603363):8月生猪销售量同比增长126.47%
 
  ◆润达医疗(603108):实控人将变更为杭州市下城区人民政府


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