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结构牛获奖启动,买入点还需观察

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  今日策略
 
  行情回顾
 
  大家好!在周一的策略中小麦财经提示各位,淡化指数,注重个股,指出高科技中小创仍然是行情的主线。既然是主线,就不会多变,这一条主线,将持续比较长的时间,盯住主线,忽略小波动,这是正道。
 
  市场分析
 
  在周二的行情中,小麦财经主要看到了两个热点,一个是高科技类行情的继续延伸,一个是军工板块的接力走强。我统计了一下涨停板个数,5G概念10个,芯片类9个,华为概念8个,国防军工概念板块14个。两个板块如果做个比较的话,军工概念算是热点,而高科技类概念是整体板块性的行情,从持续时间来看,科技类的股票会更持久。所以从操作模式上,这两个板块的模式我觉得应有所区分,科技类侧重中线持有,而军工概念侧重短线炒作。
 
  我们稍许看下整体盘面,截至收盘,沪指涨0.21%,收于2930.15点,续创一个月来新高;深证成指涨0.67%,收于9633.69点;创业板指涨0.49%,收于1660.43点;两市合计成交5644.1亿元。北向资金出现分歧,沪股通净流入12.57亿元,深股通净流出8.05亿元。科创板今天反弹走暖,28只科创板股票全部收涨,中位数为+6.63%。
 
  所以从上面内容来看,周二指数几乎没什么表现,但是个股行情比较活跃,所以我们不能完全盯着指数,指数只是市场平均,我们需要侧重的是,走势强于市场平均的个股,我还是那句话,这些股有一个共同的特征,就是内在上涨需求特别强烈,只要指数没有较大幅度下跌,都不会影响这些股票的整体上涨格局。
 
  政策利好
 
  近期,关于扩大内需的方向性文件,以及部分具体行业政策频出。经参头版称,以改善民生为导向激发消费潜力,我国消费潜力巨大,但目前仍存在制约消费潜力进一步释放的因素,为满足人民群众日益增长的美好生活需要,必须要以改善民生为导向,进一步激发消费潜力。啥意思,要刺激消费了,房地产的水要分流到其他各个领域了。回想09年的大放水,相信经历过的人记忆犹新,当时是很爽,之后却是一地鸡毛。而这次衣食住行吃穿玩乐各行业都会受益,真正做到一花独放不是春,百花齐放春满园的格局。实体好了,股市还担心不涨吗。
 
  操作策略
 
  个人认为,相关政策的密集出台表明我们显然做好了毛衣方面的各种准备,调整毛衣方向的同时,着力点放在扩大内需以及科技产业方向。即使9月谈的不利,甚至是取消,相信实体的冲击也能有一定减弱,相应的对市场的影响也会继续减小,金九银十行情依旧可期。周三近期冲高个股会展开分化但依旧存在操作空间,继续维持之前看法,9月整体偏暖无疑,最好加仓时机还是外部矛盾带来的调整。
 
  二、
 
  事件驱动
 
  ●2019中国国际光电博览会即将举办、特设太赫兹展区成为重要看点
 
  2019中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)将于9月4-7日在深圳会展中心举办。作为全球极具规模、影响力及权威性的光电产业综合型专业展会,本届光博会有2,000家优质光电企业,逾4,000+家优质光电品牌参展,预计超70,000名行业人士赴会。展会聚焦众多行业热点产品及技术,重点聚焦光芯片、光模块、光学镜头等领域。展会同期将举办六大展,覆盖光电全产业链。其中,本届展会特设毫米波太赫兹展区暨论坛,将展示涵盖毫米波太赫兹全产业链条,如芯片、器件、材料、测试及系统应用等产品,成为本届展会重要看点。
 
  久之洋(300516)公司太赫兹关键技术已经完成突破。
 
  大恒科技(600288)公司牵头的太赫兹项目通过专家组验收,太赫兹光谱仪已经形成销售。
 
  ●芬太尼管制进一步加强、医用大麻替代空间大
 
  据媒体报道,国家禁毒办表示,近期将公布关于芬太尼的三个配套法律文件:《芬太尼类物质依赖性折算表》、《关于芬太尼类物质犯罪案件立案追诉标准的规定》、《关于办理芬太尼类物质犯罪案件适用法律若干问题的意见》。目前这三个配套法律文件已基本完善,近期将按程序审批后对外公布。
 
  康恩贝(600572)子公司云杏生物是目前云南规模最大的工业大麻加工提取工厂。
 
  亚太药业(002370)与加拿大公司BBT设立合资公司,开展工业大麻药物研发及多领域商业化的布局。
 
  莱茵生物(002166)在美国投建工业大麻提取及应用工程建设项目,主要产品为大麻二酚等。
 
  ●分散染料急涨2000元/吨、行业供需格局有望好转
 
  据行业消息,闰土股份于9月3日起上调染料价格,常规分散染料执行价格上调2000元/吨,活性染料执行全系上调1000元/吨。据了解,7、8月份分散染料黑的成交价格在28-30元/公斤之间,活性染料黑的成交价格在23-24元/公斤。有专家表示,这个染料成交价突破了近两年染料价格的最低价。
 
  可关注,闰土股份(002440)、浙江龙盛(600352)、吉华集团(603980)等染料龙头公司。
 
  ●两大央企战略合作、海上风电成为重点领域
 
  9月3日,华能集团与中船集团签署战略合作协议,双方将重点在风电、海上核电、智能微电网和分布式能源、综合能源服务等领域开展战略互惠合作。华能集团董事长舒印彪表示,希望双方强强联合,共同打造高质量海上风电精品工程,同时探索拓展更多领域合作,为加快推动我国能源强国战略实施贡献力量。
 
  明阳智能(601615)是大风机市场的引领者,海上新增机组订单均为单机功率5.5MW及以上机型;
 
  东方电缆(603606)实现了海上风电电缆领域的进口替代,在国内海缆市场的占有率达到40%左右;
 
  恒润股份(603985)在国内海上风电法兰领域的市占率超过80%。
 
  ●商务部公告、对进口苯酚征收反倾销税
 
  商务部今日公告,自2019年9月6日起,对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚征收反倾销税。
 
  今年3月初国内苯酚价格创出年内高点后一路下行,目前仍处于相对低位,产业链盈利状况一般。年初价格的上涨,主要是受商务部对进口苯酚展开反倾销调查消息影响。此次征收反倾销税落地,且覆盖主要进口国家,将对苯酚进口量形成明显压制,直接利好国内苯酚生产企业。
 
  A股涉及苯酚产品的上市公司主要有建新股份(300107)、沈阳化工(000698)、太化股份(600281)等。
 
  ●全新华为手表或即将发布、将采用鸿蒙系统
 
  有报道称华为即将发布智能手表GT系列的继任产品,也就是华为手表GT2。近日有媒提前放出了全新华为智能手表GT2的官方宣传图。消息称,预计华为手表GT2将会运行鸿蒙OS,据悉该款产品目前已通过检验机构认证。预计这款手表将于9月19日与Mate30系列一起发布。
 
  奋达科技(002681)为智能穿戴电子产品及核心部件领先厂商,已推出智能手表产品,华为是公司主要客户。
 
  卓翼科技(002369)主营消费电子、智能终端类产品,华为是公司重要战略合作伙伴。
 
  三、
 
  个股点金
 
  ◆南京银行:紫金集团拟增持不超3亿元股份
 
  ◆正泰电器:拟5亿元至10亿元回购公司股份
 
  ◆巨人网络:已耗资14.37亿元回购3.87%股权
 
  ◆美的集团:公司已回购6025万股,合计支付金额为31亿元
 
  ◆中核钛白:即日起上调公司各型号钛白粉售价
 
  ◆龙蟒佰利:各型号钛白粉国内销售价格上调500元/吨
 
  ◆新城控股:前8个月实现合同销售金额约1715亿元同比增长24.84%


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