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海外资金持续流入,科技股长期持有是上策

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  大家好!在周二的策略中,小麦财经为大家分析三点:一是科技类行情长久,军工概念炒作偏短线;二是内在上涨需求强烈的股票,不会受到指数走势影响;三是放慢心态,让股票的涨速快过心态。这三点的主要意思也很明确,科技股是需要中期持有的,不为短期指数震荡所动,另外震荡行情中,股票不会每天都涨,所以我们要放慢心态,等待股票走出完整的上涨过程。
 
  01
 
  盘面分析
 
  周三A股在美股因经济数据较差导致下跌的情况下,依然保持强势横盘向上,远好于美股走势,甚至连开盘都没有受到影响。具体我们数据我们简单看下。周三上证指数小幅低开,上午震荡上冲,在靠近11点时,指数开始回落,下午靠近两点,受到香港恒生指数拉升影响,上证指数也出现快速拉升,并收于全天最高点2957.41,收涨0.93%。创业板指数也是小幅低开,但上午的走势,略微弱于主板,下午的上涨也同样弱于主板,最终收涨0.54%。上证指数出现温和放量,周三全天成交额为2512亿。北向资金大幅流入,但是分化较大,沪股通净流入50.78亿,深股通流入6.18亿元,从外资动向来看,出现一定程度的疯狂抢筹行为。从外资动向来看,出现一定程度的疯狂抢筹行为。从外资动向来看,出现一定程度的疯狂抢筹行为。
 
  个人认为,目前市场两方面支撑非常重要,首先海外资金持续保持流入是A股相对较强的主要原因,作为全球性质的价值洼地,A股优质价值投资类会越来越受到世界更大范围资金的关注,流通盘越来越活;其次,险资布局,对保险正面利好,对A股的稳定是中流砥柱。周三有大资金进驻金融板块,受港股影响地产板块也有异动,或与此不无关系。这两方面也将是周四行情的主导。
 
  02
 
  板块分析
 
  板块中,房地产板块上涨2.71%,并且有6个涨停板。相关的建筑、建材、钢铁板块,涨幅也在2%左右,周三证券板块收涨1.77%,银行板块收涨1.46%,保险板块收涨1.18%。我们注意到元器件板块,收涨幅度只有0.51%,但是板块中仍然有8个涨停板,也就是说元器件的涨停板数目仍然排在行业板块的首位,其中华为概念、5G概念,仍然表现比较活跃,科技股类的行情仍然在延续。
 
  03
 
  操作策略
 
  在之前的策略中,我们已经多次强调淡化指数,注重个股。在接下来的一段时间里,这样的策略仍然将发挥它的有效性。短期如果科技股出现调整,仍然是介入的机会。对于指数来说,周三尾盘的上拉带有一定的外围因素影响,从小结构看,顶背离情况还是比较明显,所以短期预期中的调整,可能会适当延迟,但最终可能还是会到来。所以短线仓位不妨继续逢高减磅,中线仓位继续耐心持有。
 
  从整体环境上看,9月是应该较利于A股的。但同时需要注意的是,从商务部对自美进口苯酚按上限追加关*税以及舆论导向看,9月毛衣磋商不会有太大希望,虽说影响在减弱但这是不得不考虑的一个因素。美股调整持续性值得观察,有人担心美股会像去年春季那样影响A股,其实不存在,再调一调反而会倒逼资金流入A股。此时还是需要控制仓位,待有外部消息导致的调整时再酌情加仓。讲真,现在指数就天天一点点往上,几乎所有板块都会被轮到,只要不去追高,这个月都至少能喝口汤。
 
  二、
 
  事件驱动
 
  ●MLCC部分大尺寸产品供需偏紧、行业需求陆续回暖
 
  据报道,MLCC(片式多层陶瓷电容器)在历经了三个季度的库存消化后,随着下半年笔记本电脑、四大手机品牌厂新机上市,各电子制造厂、元器件分销商开始回补库存。一些大尺寸的MLCC如0805、0603更因备料过于保守、库存消化过头,甚至导致部分供需偏紧,第三季MLCC厂出货量或可恢复。台湾被动元件龙头国巨三季营收有望告别连续三个季度的衰退,重返百亿新台币营收。目前被动元件跌幅一路缩小,三季度跌幅已收敛5~10%。
 
  风华高科(000636)公司是国内MLCC龙头公司。
 
  三环集团(300408)公司是国内军用MLCC核心供应商。
 
  洁美科技(002859)公司是MLCC用纸质载带龙头,客户涵盖村田、国巨、风华等行业巨头,将受益于MLCC需求的回暖。
 
  ●华为今年将建成50万个5G基站、产业链订单有望爆发
 
  据媒体报道,华为公司表示,华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同,发货20多万个5G基站,接近三分之二的5G基站是由华为建设的。华为计划在今年前建成50万个5G基站,未来两年内,华为的5G基站将超过200万个。
 
  剑桥科技(603083)4G/5G一体化小基站实现批量出货,全年预计出货量10-20万。
 
  硕贝德(300322)主业聚焦天线射频领域没,5G基站天线产品已经批量出货。
 
  ●科学家研发出新型电子皮肤、或将终结所有智能设备
 
  许多科技巨头还在发力研发可折叠手机?已经OUT了。现在手上贴一块电子皮肤将满足你对智能设备的所有需求。据报道,近日,被顶级学术科研刊物《自然》杂志列为“对全球科学界产生重大影响的年度十大人物”、2017年联合国教科文组织评为“世界杰出女科学家”的斯坦福大学鲍哲南教授发布了其最新的研究成果------可穿戴无线皮肤传感器BodyNet。BodyNet传感器利用无线技术传输数据,可以随着皮肤拉伸或收缩。该电子皮肤将首先应用于医疗行业。
 
  汉威科技(300007)是我国领先的智能传感器厂商,子公司苏州能斯达研发的电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作。
 
  丹邦科技(002618)专注于微电子柔性互连与封装业务,已成为中国最大的COF柔性封装基板生产商。
 
  ●国务院召开常务会议、加快地方专项债使用带动有效投资
 
  国务院总理li*9月4日主持召开国务院常务会议,部署精准施策加大力度做好“六稳”工作;确定加快地方政府专项债券发行使用的措施,带动有效投资支持补短板扩内需。
 
  会议确定,根据地方重大项目建设需要,按规定提前下达明年专项债部分新增额度,确保明年初即可使用见效,并扩大使用范围,重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施,城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目,农林水利,城镇污水垃圾处理等生态环保项目,职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务,冷链物流设施,水电气热等市政和产业园区基础设施。
 
  相关领域A股概念股主要有晋亿实业(601002)、捷顺科技(002609)、龙马环卫(603686)、大冷股份(000530)等。
 
  ●工信部发布指导意见、工业大数据迎来机遇
 
  工信部4日发布了《工业大数据发展指导意见(征求意见稿)》,提出到2025年,基本建成工业大数据资源体系、融合体系、产业体系和治理体系,并设置了建成国家工业互联网大数据中心、培育3-5个达到国际先进水平的工业大数据解决方案供应商、创建一批推动工业大数据集聚发展的国家新型工业化产业示范基地等具体目标。
 
  东方国信(300166)通过并购北科亿力和Cotopaxi深度布局工业大数据领域;
 
  新天科技(300259)业务包括物联网智能计量监测系统,其NB-IoT物联网智能燃气表已进入大规模商业化推广阶段。
 
  三、
 
  个股点金
 
  ◆一汽富维:吉林亚东国有资本投资二度举牌持股达10%
 
  ◆大智慧:参股公司拟2.28亿元回购公司所持股份
 
  ◆齐翔腾达:董事长拟增持不低于5000万元、不超过1亿元
 
  ◆金字火腿:猪肉涨价,公司上调系列产品售价
 
  ◆华东电脑:国有股权无偿划转,控股股东将变更为电科信息子集团
 
  ◆三花智控:成为通用汽车电子水泵供货商
 
  ◆九洲药业:拟收购苏州诺华100%股权
 
  ◆中通客车:1-8月汽车销量同比增长31.96%
 
  ◆双塔食品:研发出豌豆蛋白素肉月饼


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