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研究表明 投资A股已成国际资本共识 中国正在成为制造强国

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 周一(23日),S&P道琼斯指数正式将中国a股纳入S&P新兴市场全球基准指数的决定生效,富时罗素将a股纳入系数从5%提高至15%的决定也生效  不久前,摩根士丹利资本国际将a股纳入系数从10%提高到15%  迄今为止,三大国际指数公司都向中国a股伸出了“橄榄枝”。这充分证明了中国资本市场和中国经济的吸引力日益增强,投资a股已经成为越来越多国际资本的共识。  
 
三大国际指数公司背后是投资者,他们管理着全球约40万亿美元的金融资产。他们有迫切的投资需求。  国际指数公司纳入或推广中国a股,将使基金被动跟踪三大指数,直接买入a股,同时引导更多资金流向a股。  一些机构估计,23日道琼斯和富时罗素(FTSE Russell)纳入a股以及a股的推广预计将吸引逾1000亿元外资进入a股,甚至被动配置的资金将达到460亿元。  
 
中国资本市场受到国际资本青睐的主要原因是,在美国和欧洲等发达经济体宽松货币政策的当前背景下,中国是唯一拥有正常货币政策的主要经济体。人民币资产估值仍然偏低且稳定。预计中国将成为全球资本的“萧条”。  目前,中国a股估值处于历史低点,上证综指市盈率约为13倍,低于美国道琼斯(Dow Jones)等主要全球指数,这对国际投资者极具吸引力。  
 
同时,中国不断推进资本市场改革,以创新板改革为突破口,加强资本市场顶层设计,进一步标杆国际规则。  这使国际资本看到了中国资本市场的光明前景,增强了投资信心。  
 
目前,保护主义和单边主义抬头,世界经济面临下行压力。  在这种背景下,国际资本看好中国a股,而a股实质上是看好中国经济。  中国今年上半年的经济增长率为6.3%,是世界主要经济体中最高的。无论是产业结构还是需求结构都继续呈现升级趋势,“高质量”已经成为中国经济的重要标志。  正如全球最大对冲基金桥水基金(bridge water fund)的创始人芮大略今年8月表示的那样,在中国这个长期向外国投资者开放市场的国家,仍存在购买“现在是时候”投资中国的历史性机遇  

 
 
目前,外资在中国债券和股票市场的比重仅为2%至3%左右,这意味着外资进入中国资本市场的空间仍然很大。  给外国投资者带来巨大机遇的是,中国正在不断推进金融自由化,从大幅放宽对证券期货和基金公司的外资准入限制,到逐步向国际投资者开放原油、铁矿石等期货作为特定品种。从沪东资本市场双向开放的启动和扩大到合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制的取消,中国采取了一系列措施加快资本市场的高层次对外开放,不断提高资本市场的国际化水平和服务能力,为国际资本创造更好的发展空间。  
 
毫无疑问,国际资本的进入也将有助于中国资本市场的进一步发展。  长期资本和机构投资者的短缺是中国资本市场发展的难题之一。  海外投资者,特别是长期基金的进入,将增强中国资本市场的稳定性,提升价值投资的理念。  今年上半年,海外投资者增持中国证券逾500亿美元,这不仅为中国市场带来进一步活力,也代表了国际资本对中国经济的信心。   


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