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长假后首个交易日沪深小幅高开,后市哪些板块值得投资?

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  国庆长假已过,昨日股市走势让人、喜出望外,小幅高开全面翻红,而且保持着上涨的势头,虽然目前说今日会涨还言之过早,但是目前的势头还是值得期待的。
       
        原文来源:http://www.banbub.com/2097.html
  
        长假后首个交易日沪深小幅高开,后市哪些板块值得投资?
 
  假期中,美国市场先跌后张,基本持平;而香港市场先涨后跌,也基本持平。重要的消息,大概就是假期后赴美继续第十三轮谈判。估计会谈的结果会直接影响未来一周市场的走势。回看大盘假期前最后一个交易日走的很恶劣,虽然知道这是底部区域,还是希望大盘尽快回到3000点上方,给大家更多的希望和鼓励。
 
  节后科技成长股依然是比较真的关注的部分,而具体的策略主要还要看5G股,随着5G手机的陆续上市,华为VR的发布,市场上对5G手机和VR设备的热情,一下被点燃。但存量市场就是这样,一波起来,另一波就要下去。如果市场持续对5G应用开始关注,那么5G设备必然就要往下走,5G设备股的投资机会,必然是会越来越少。
 
  长假后首个交易日沪深小幅高开,后市哪些板块值得投资?
 
  5G光模块:虽然5G光模块成为不了PCB双雄那样的牛股,即使业绩持续增长,也不会具备PCB的爆发力了。对5G设备股,大的方向:5G设备股的投资,正式进入下半场,机会将越来越鸡肋,参与难度也越来越大,没持有的,放弃就好;而5G终端(手机和VR等)的投资机会还处于上半场,是目前市场最火热的,持有龙头为主、非龙头为辅,但踏空者参与难度不小;而华为VR眼镜的发布,更是标志着,5G应用的投资机会,才刚刚开始。我们市场的周期轮换频率太快了,起来的迅速,下去的更迅速,这点大家务必要牢记。
 
  5G应用IDC:市场对IDC关注度,已经有所提升了。过去的IDC,主要是存储企业的数据用,而未来的IDC,将是VR、云游戏甚至是5G手机进行云端计算的地方,是存储和计算都要进行。不管是云计算还是5G应用,都会大幅增加IDC的需求。这里面最好的当然是宝信股份,因为亲爸宝钢太牛了,可以给土地、能耗指标,特别处于长三角的核心上海,而其他企业都在苦苦找场地和拿指标。其次,就是光环新网,立足于北京,现在也已经在上海拿地发展了。IDC行业比较简单,类似于盖楼出租一样,所以需求好,盈利会很稳定。
 
  消费电子:苹果由于11的销量很好,又在原订单基础上,增加了20%的额外订单。5G换机潮是必然的,因此,消费电子中的手机产业链在未来两年,会有一个高预期值。
 
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  其他5G应用,包括:VR/AR、云游戏、网络可视化、物联网、车联网,都是可以密切跟踪的。从韩国情况看,VR和云游戏爆发的最快。但那些企业会持续爆发,目前来看,都是概念炒作,没有确定性强的标的,还需要观察。
 
  中国的经济高速发展了30年,但股市点位还在20年前,这合理吗?尽管由于节假日期间外围市场行情不很乐观,今天开盘有向下的压力,至于最终会如何走,要看短期资金的博弈了。而就目前开盘的情况看,博弈结局基本而成,小幅低开也是个不错的结局。估计这与大盘在2870点有一个的跳空缺口,现在目前直接补上有着密切的关联。


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