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三季报券商股表现马太效应恒者恒强 头部券商领跑强

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  截至10月30日晚,36家A股上市券商2019年第三季度报告披露完毕。按上市券商母公司口径统计,今年第三季度,36家券商合计实现营业收入921.53亿元,实现归母净利润243.12亿元。分析人士指出,无论是第三季度还是前三季度,上市券商的经营业绩均称得上“亮眼”。但从净利润结构来看,行业“马太效应”越发明显,十家头部券商净利润约占比行业的四分之三。
 
  中信证券(21.780,-0.09,-0.41%)“双丰收”
 
  按上市券商母公司口径统计,今年第三季度,36家券商合计实现营业收入921.53亿元,实现归母净利润243.12亿元;前三季度方面,36家券商营业收入、归母净利润累计分别为2744.57亿元、797.27亿元。其中,中信证券三季度营业收入、净利润均为行业第一。
 
  数据显示,有20家上市券商第三季度营收超10亿元,其中中信证券以109.83亿元遥遥领先,海通证券(14.140,0.05,0.35%)、华泰证券(17.460,0.14,0.81%)、国泰君安(17.050,0.01,0.06%)、申万宏源(4.790,-0.01,-0.21%)、东方证券(10.050,0.05,0.50%)、广发证券(13.810,0.09,0.66%)均超50亿元。从营收同比来看,兴业证券(6.390,0.09,1.43%)、南京证券(8.190,0.23,2.89%)、东方证券、中国银河(10.780,0.13,1.22%)、太平洋(3.340,0.00,0.00%)等公司增长较为显著,同比增幅均超100%。
 
  第三季度净利方面,数据显示,36家上市券商净利合计为243.12亿元,其中,中信证券以40.77亿元高居榜首;华泰证券紧随其后,为23.84亿元;海通证券、申万宏源、国泰君安、中信建投(22.220,0.08,0.36%)、广发证券、招商证券(16.330,0.00,0.00%)、中国银河、国信证券(12.190,0.05,0.41%)净利均超10亿元。从净利润同比来看,15家券商净利润同比增幅超100%,其中山西证券(7.820,-0.01,-0.13%)、东北证券(8.260,0.05,0.61%)增幅最为显著,分别达1283.50%和1143.78%。值得一提的是,太平洋、中原证券(4.880,0.03,0.62%)、西南证券(4.470,0.00,0.00%)均实现扭亏为盈。
 
  从前三季度营收来看,36家上市券商营收累计为2744.57亿元,10家券商超100亿元,包括中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券、广发证券、申万宏源、东方证券、招商证券、中国银河、兴业证券。从同比变化方面来看,兴业证券、太平洋、东方证券同比增幅均超100%。
 
  前三季度归母净利润方面,36家上市券商净利累计为797.27亿元,其中,中信证券以105.22亿元高居榜首,海通证券、国泰君安、华泰证券、广发证券均超50亿元,分别为73.86亿元、65.46亿元、64.41亿元、56.16亿元。从同比变化方面来看,16家上市券商同比增幅超100%,其中,东吴证券(9.170,0.01,0.11%)、国海证券(4.890,0.02,0.41%)、山西证券、东北证券同比增幅居前,分别为382.23%、354.63%、337.82%、220.33%。
 
  “马太效应”越发明显
 
  分析人士指出,从券商净利润结构来看,行业“马太效应”越发明显。
 
  从前三季度利润看,中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券、广发证券、招商证券、申万宏源、中国银河、中信建投、国信证券等十家券商累计净利达575.05亿元,占行业净利润的72%。
 
  从第三季度净利润看,中信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安、申万宏源、东方证券、广发证券、中国银河、招商银行(35.650,0.24,0.68%)、中信建投等十家券商的净利润总和为180.90亿元,占行业净利润的74%。
 
  业内人士表示,业绩数据凸显了“赚钱”大户多为头部券商,强者恒强格局依然存在,头部券商具有更雄厚的资本,在直投、外延式扩张、海外并购及业务发展上,将发挥出显著优势。一些券商开始拓展自己的优势领域。例如,华西证券(9.560,0.05,0.53%)在其三季报中表示,公司通过加大对研究所的投入,实现了研究所业务的实质性转变,这不仅是一次“补短板”行动,而且要把研究做成一项强势业务,以应对行业变化。


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