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降准坚定市场信心 5G概念股、软件题材延伸持续行情

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  今日策略
 
  周末两件事值得说道说道,首先就是降准的利好,在周一体现的尽善尽美,尤其是没有出现之前担心的高开低走行情,说明市场信心已经凝聚,目前完全可以顺势浪看高一线。个人认为,央行降准提振市场信心,最关键在于,市场普遍预期降准之后,美联储有可能降息,央行很可能再调低基础利率,甚至是跟进降息。前期跟大家经常提到的,关于是否持续加大宽松力度的分歧得以确认,市场的情绪明显从中性向做多转变。
 
  第二件比较那啥,华尔街的那头牛被砸了,是一名德州男子(他们自己人)干的,看了图片是把一只角给生生砸个洞,也是够狠。按理来说老美十几年牛市干嘛还不满意呢,还是我们大中华的股民有涵养,沉得住气。不过要是这一砸把美股涨势给砸断了,那A股很有可能接棒领涨全球,到时候大家可以给此君送一副“A股小旋风”或“社会主义接班人”之类的牌匾。
 
  周一盘中有点意外的是权重蓝筹发挥的不好,拖了后腿。其实也不意外,这个位置上周四就对降准等利好出现了一些透支,周五尾盘再次形成利好预期,拉的比较多了,需要稍微休息休息。而在没有什么能阻止走出行情的情况下,也只能用茅台之类来控制节奏,毕竟一旦大盘过3048点左右,创指过1750点左右,会有一波大行情,之前不夯实基础可不行。有人问大行情这情况可能出现吗?肯定会有尤其是是创指。曾经说过科技股的今天,就是创业板指数的明天,这句话,也可以在之前的策略中找到,对于创业板指数来说,对于以科技股为代表的中小创个股来说,已经是一次局部的小牛行情了。
 
  行情起来,大家都是股神,板块什么不再多说。但需要提一点,之前以华为、5G、芯片等为代表的科技股行情将出现延伸,向软件科技方向延伸,这一点从周一软件服务板块的涨停板个数,就可以看出来,周一该板块的涨停板个数达到了18个,异常火爆。当然周一5G概念板块涨停板个数最多,有20个。科技股主线仍然不能放松,不管是元器件芯片科技,还是网络软件科技,都是广义的科技。为什么会在科技股发起行情?一方面是科创板对于主板的估值激活,另一方面科技股类,之前的筹码都集中在机构手中,筹码集中度非常高,这点在之前的策略中也提过,当时就说,现有的中小创筹码集中度,足以产生一次较为客观的上涨行情。
 
  主线明确无悬念,操作决定是否能够吃到大肉。中线上选股,买入,坚定持有,注重个股内在上涨需求,这是做好2019年下半年行情的关键,也是比较建议大家的作法;至于短线上,已处于趋势性上涨的科技股,因为急震仓也随时可能出现,做滚动式的高抛低吸是比较现实的做法。
 
  二、
 
  事件驱动
 
  ●联通与电信进行5G网络共建共享合作相关公司有望受益
 
  9月9日晚间,中国联通发布公告,称与中国电信进行5G网络共建共享合作。根据合作协议,联通运营公司将与中国电信在全国范围内合作共建一张5G接入网络,双方划定区域,分区建设,各自负责在划定区域内的5G网络建设相关工作,谁建设、谁投资、谁维护、谁承担网络运营成本。
 
  中国联通(600050)、中国电信旗下的号百控股(600640)等有望受益。
 
  ●8K产品成为电视市场争夺焦点产业链公司有望受益
 
  据媒体报道,全球规模最大的消费类电子产品展览会之一,2019IFA柏林国际电子消费者展会于当地时间9月6日正式开展,全球领先的科技品牌携旗下产品悉数亮相。其中,三星、所以等多家企业携重量级8K新品亮相,几乎都在最醒目的位置放上了自家的旗舰8K。可以说,8K成为本届展会的重磅亮点之一。三星在IFA上发布了旗下55英寸8KQLED电视,索尼携8K
 
  泛博瑞咨询监测数据显示,2019年上半年4K产品渗透率达到73.5%,8K产品渗透率仅为0.04%。8K电视分辨率为7680×4320,在画面细节上展现的更加完美,将随着超大屏幕时代的到来而快速发展。分析认为,随着中国大陆参与者的陆续加入,8K市场持续扩大,将成为2019年下半年电视市场争夺的焦点,产业链相关公司有望受益。
 
  精测电子(300567)公司产品已覆盖LCD、OLED等各类平板显示器件,能提供基于LTPS、IGZO等新型显示技术以及8K屏等高分辨率的平板显示检测系统。
 
  数码科技(300079)成功发布了业内首台双模8K编码设备,填补了国内8K产业的空白,有力地推动了8K+5G传输等超高清场景应用的落地。
 
  ●中科院福建物构所合成新晶体CBGO有望促进激光武器研发
 
  据报道,中科院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室研究员毛江高团队将具有高极化能力的Bi3+和高配位的Cs+引入到锗酸盐中,通过高温固相,合成了一例一致熔融的锗酸盐倍频晶体:Cs2Bi2O(Ge2O7)(CBGO)。这种晶体具有较高的极化率和各向异性,因此CBGO表现出强的倍频效应和较大的双折射率,其倍频系数为KDP的13.7倍,双折射率为0.073。研究人员表示,GBGO结晶可能会解决限制激光性能的问题,即激光驱动需要巨大的电能。
 
  福晶科技(002222)是中科院福建物质建构研究所旗下激光系统核心器件公司。
 
  锐科激光(300747)公司是激光设备核心部件龙头企业。
 
  ●我国科学家研发新多功能纳米组装体癌症治疗迈出一大步
 
  近日,上海交通大学国家重点实验室陶可副研究员、孙康教授研究团队及其合作者在纳米材料领域取得了新进展。该研究将纳米粒子一步直接合成多功能纳米组装体,在结构和制备简单的前提下,同时满足高药物负载、杀伤高耐药性的干性肿瘤细胞、在肿瘤组织中快速渗透且均匀分布、大量定位于肿瘤细胞内部等不同层次需求,从而实现了在极低剂量用药情况下的肿瘤完全消除且不复发。
 
  嘉应制药(002198)与暨南大学合作开发的“抗肿瘤纳米药物”;
 
  莱美药业(300006)拥有两个1.1类肿瘤新药接枝纳米炭,公司正在开展临床前研究工作。
 
  ●“头腾大战”腾讯再放大招牵手快手成立新公司
 
  据报道,腾讯与快手成立合资公司,主要方向是游戏,产品形态还未确定,可能形态包括直播、短视频或社区。这是目前腾讯内部正在讨论的、可能性最高的方案。快手和微视主产品维持不变,都将保持独立运营。如果上述方案通过,那么这轮投资和合作后,一个正在被讨论的资源交换方向是,快手或将获得微信中看一看或者拍摄工具等入口,也将向新公司输出产品能力。
 
  中文在线(300364)去年与快手签订战略合作协议。
 
  宣亚国际(300612)与快手同为北京周同科技有限公司的股东。
 
  日出东方(603366)通过投资华兴资本间接持股快手。
 
  ●我国将实施重要农产品保障战略、数量质量并重
 
  9日召开的中央全面深化改革委员会第十次会议审议通过了《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《关于加强科技创新支撑平安中国建设的意见》等文件。
 
  会议强调,要以保障国家粮食安全为底线,坚持数量质量并重,实施分品种保障,增加供给总量,优化供给结构,拓展供给来源,提高供给质量,加强农产品储备和加工业发展调控,健全农业支持保护制度,努力构建科学合理、安全高效的重要农产品供给保障体系。
 
  金健米业(600127)的粮油产品与阿里零售通、京东新通路等开展业务合作取得了突破进展;
 
  登海种业(002041)在玉米种子培育上具有核心竞争优势;
 
  亚盛集团(600108)是甘肃农垦集团旗下唯一的农业土地资源上市平台。
 
  三、
 
  个股点金
 
  ◆千方科技(002373)公司参股约20%的鸿泉物联科创板首发过会。
 
  ◆雅克科技(002409)子公司签署1.38亿元聚氨酯保温绝热板材销售合同。
 
  ◆中兴通讯(000063)5G基站年底将交货超10万个,终端供不应求。
 
  ◆隆基股份(601012)与正泰电器子公司签订18.22亿元硅片销售合同,金额占2018年营收的约8.29%。
 
  ◆唐人神(002567)前8月生猪销售收入7.38亿元,同比增加70.8%。
 
  ◆中国软件(600536)子公司拟9500万元参设海南联合创新研究院。
 
  ◆滨江集团(002244)实控人增持251万股,占公司总股本的0.08%。
 
  ◆恒锋工具(300488)获股东郑国基举牌,持股达5.13%。
 
  ◆宏达新材(002211):拟2.25亿元收购上海观峰100%股权,上海观峰主营业务是印制电路板加工。
 
  ◆鸿达兴业(002002)与有研工研院签署稀土储氢材料技术转让合同。
 
  ◆楚江新材(002171)拟4亿元-6亿元回购股份。


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